Pripájanie bankových účtov

Prepojením bankového účtu s Doklado získate automatický prehľad o všetkých transakciách priamo v aplikácii. Bankové pohyby sa budú načítavať automaticky a párovať s vašimi dokladmi.

Bankový účet môžete pripojiť tromi spôsobmi.

Pripojenie v Správe modulov

1. Prejdite do Správy modulov - Moduly pre firmy.
2. Kliknite na tlačidlo Spravovať v module Banka.

   

3. Vpíšte názov firmy, pre ktorú chcete modul Banka zapnúť, a kliknite na tlačidlo Pripojiť účet. 

   

4. Budete presmerovaný do sekcie Banka v nastaveniach zvolenej firmy. Kliknite na Pripojiť účet alebo na ikonu Pripojiť bankový účet (pre pripojenie účtu v zozname účtov). Cez dialógové okno budete presmerovaný na stránku Tatrabanka Premium API. Pripojenie dokončíte podľa návodu.

   

Pripojenie v Nastaveniach firmy

1. V zozname firiem kliknite na firmu, v ktorej chcete pripojiť bankový účet.
2. V nastaveniach firmy zvoľte sekciu Banka.
3. Kliknite na Pripojiť účet alebo na ikonu Pripojiť bankový účet (pre pripojenie účtu v zozname účtov). Cez dialógové okno budete presmerovaný na stránku Tatrabanka Premium API. Pripojenie dokončíte podľa návodu.

   

Pripojenie v sekcii Banka

1. V zozname firiem kliknite na firmu, v ktorej chcete pripojiť bankový účet.
2. Kliknite na sekciu Banka.
3. Ak v danej firme bankový účet ešte nebol pripojený, kliknite na Pripojiť bankový účet. Ak už bankový účet pripojený je, ďalší účet pripojíte kliknutím na tlačidlo "+".
4. Cez dialógové okno budete presmerovaný na stránku Tatrabanka Premium API. Pripojenie dokončíte podľa návodu.

   

Pripojenie v rozhraní Tatrabanka Premium API (PSD2)

1. Ak máte účet alebo jeden z účtov v Tatra banke, pokračujte cez prihlásenie Som klient Tatra banky - a to aj v prípade, že aktuálne TB účet nepripájate.
2. Ďalej postupujte podľa používateľského manuálu TB.
3. Uistite sa, že povolíte prístup len účtom patriacim k danej firme.
4. Po spárovaní bankového účtu je potrebné povoliť prístup konkrétnemu účtu (resp. viacerým účtom).

   

Stav pripojenia bankového účtu sa zobrazí pri každom účte. Informáciu o pripojení/odpojení bankových účtov vidíte aj v zozname firiem:

• oranžové značenie - označuje počet pripojených/odpojených bankových účtov,
• šedé značenie - označuje pripojený účet.