NstaveniaVytvorenie opakovanej fakturácie v Účtovných nastaveniach firmy

Vytvorenie opakovanej fakturácie v Účtovných nastaveniach firmy

  1. V nastaveniach firmy prejdite do sekcie Opakovaná fakturácia. 

  2. Kliknite na tlačidlo + Pridať.

  3. Vyberte požadovaný typ dokladu:

    • Faktúra

    • Zálohová faktúra (len pre účtovný program Pohoda!)

  4. V časti Opakovanie nastavte:

    • Názov opakovanej fakturácie.

    • Frekvenciu opakovania.

    • Dátum vystavenia faktúry - zvoľte ho v poli Nasledujúce, alebo nastavte vytvorenie faktúry vždy posledný deň v mesiaci.

    • Počet opakovaní - neobmedzene (kliknite na box), alebo zadajte konkrétny počet vystavení.

  5. V časti Odosielanie nastavte odoslanie na e-mail po vystavení - vyplňte Fakturačný e-mail. Môžete zadať aj adresu na kópiu (Cc) a skrytú kópiu (Bcc).

  6. Vyplňte všetky údaje faktúry, ktorú chcete opakovane posielať (rovnako ako pri klasickom vystavení faktúry). Požadované údaje sa zobrazujú podľa používaného účtovného programu.

  7. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Vzor sa uloží a prvý e-mail sa odošle podľa zadaného dátumu v poli Nasledujúce + 1 mesiac.

  8. Po odoslaní sa vystavená faktúra zobrazí v zozname vystavených faktúr a bude označená príslušnou ikonkou.

  9. Všetky vaše nastavené opakované fakturácie sú viditeľné v nastaveniach firmy v sekcii Opakovaná fakturácia. Tu ich môžete odstrániť kliknutím na ikonu koša / Odstrániť označené, alebo upraviť kliknutím na ikonu ceruzky.

Was this page helpful?